[코스피 상장] 5일(목) 코오롱패션머티리얼 신규상장

[코스피 상장] 5일(목) 코오롱패션머티리얼 신규상장

2012/03/10 - 코오롱패션머티리얼 김창호 대표 [PO주 오리엔테이션]

2012/03/10 - 휴비스와 닮은듯 다른 코오롱패션머티리얼

한국거래소(이사장 김봉수)는 오는 5일 코오롱패션머티리얼의 주권을 코스피시장에 상장한다고 3일 밝혔다.  코오롱패션머티리얼은 지난 2008년 3월 설립된 합성섬유(나일론 및 폴리에스터) 제조업체로, 지난해 매출액 6412억원, 당기순이익 185억원을 기록했다.  최대주주는 코오롱인더스트리로 66.7%의 지분을 보유하고 있다. 상장할 주식수는 900만주고, 공모주식수는 300만주다.  코오롱패션머티리얼 주권의 시초가는 상장일 오전 8~9시에 공모가격(1만4500원)의 90~200%(1만3050~2만9000원) 사이에서 호가를 접수해 매도호가와 매수호가가 합치되는 가격으로 결정되고, 이 시초가를 기준으로 상하 15%의 가격제한폭이 적용된다.  한편, 코오롱패션머티리얼은 노스페이스, 컬럼비아 스포츠, 잭울프스킨 등 미국과 유럽의 주요 글로벌 브랜드를 고객으로 확보하고 있고, 코오롱스포츠 등 국내 업체들에도 소재를 공급하고 있다.

종목명   코오롱패션머티리얼 진행상황   공모주 시장구분   거래소 종목코드   144620 업종   화학섬유 제조업 대표자   김창호 기업구분   중소일반 본점소재지   경기 과천시 별양동 코오롱 홈페이지   www.kolonfm.com 대표전화   02-3677-3980 최대주주   코오롱인더스트리(주) 매출액   516,245 (백만원) 법인세비용차감전 계속사업이익   24,457 (백만원) 순이익   18,679 (백만원) 자본금   74,483 (백만원) 총공모주식수   3,000,000 주 액면가   5,000 원 상장공모   신주모집 : 3,000,000 주 (100%)  /   구주매출 : 희망공모가액   12,000 ~ 14,500 원 청약경쟁률   691.76:1 확정공모가   14,500 원 공모금액   43,500 (백만원) 주간사   우리투자증권 주식수: 600,000 주   /   청약한도: 24,000 주 인수회사 주식수 청약한도 기타 동양증권 60,000 주 3,000 주 하나대투증권 60,000 주 6,000 주 주요 공모일정 수요예측일   2012.03.19  ~   2012.03.20 공모청약일   2012.03.27  ~   2012.03.28 배정공고일(신문)   2012.03.30 (주간사 홈페이지 참조) 납입일   2012.03.30 환불일   - 상장일   2012.04.05 공모사항 확정공모가   14,500 원    주당액면가 :  5,000 원    희망공모가액 :  12,000 ~ 14,500 원 총공모주식수   3,000,000 주    공모금액 : 43,500 (백만원) 그 룹 별 배 정 우리사주조합   600,000 주  (20%)    청약증거금율 : 100% 기관투자자등   1,800,000 주  (60%)    최고한도 :  - 주 일반청약자   600,000 주  (20%)    청약증거금율 : 50%  청약 최고한도 :  24,000 주  최저 :  - 주 IR일정 IR장소    IR일자      신규상장 신규상장일    2012.04.05 현재가    - 원 (0.00%) 구분 참여건수 신청주식수 누적비율 14,500원 초과 123건 166,206,000 주 39.4% 14,000원 초과 ~ 14,500원 이하 179건 231,037,000 주 54.7% 13,000원 초과 ~ 14,000원 이하 19건 23,017,000 주 5.5% 12,000원 초과 ~ 13,000원 이하 4건 1,842,000 주 0.4% 12,000원 이하 0건 0주 0% 합계 323건 422,102,000 주 100% 구분 참여건수 신청주식수 단순경쟁 기관투자자  325 건 422,102,000 주 234.5 :1 보호예수 구분 주식수(주) 지분율(%) 보호예수기간 유통 불가능 주식 코오롱인더스트리 6,000,000 66.6 상장후 6개월 우리사주조합  (공모주주) 600,000 6.7 배정후 1년간 의무예탁 소계 6,600,000 73.3   유통 가능 주식 공모주주 2,400,000 26.7  우리사주조합 제외분 소계 2,400,000 26.7 합계 9,000,000 100.00  주당 순자산가치 평가 (단위 : 원, 주) 자본총계 152,364,153,733 무형자산 등 차감 15,320,432,721 이연자산 연부채 순자산 총계 137,043,721,012 기말 발행주식수 6,000,000 자산가치 22,841원  주당 수익가치 (평가법 1) (단위 : 원, 주, %) 구분 2011년 2010년 2009년 순이익 15,265,157,752 20,416,157,857 13,037,464,854 발행주식수 6,000,000 14,896,677 14,896,677 주당 이익(EPS) 2,544 1,371 875 가중평균 EPS 1,875 자본환원율(%) 7.5% 수익가치 (평가법 1) 24,997원  주당 본질가치 (평가법 1) (단위 : 원) 구분 자산가치 수익가치(평가1) 1주당 금액 22,841 24,997 본질가치 (평가법 1) 24,135원  코오롱패션머티리얼 재 무 비 율   구분 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31 안정성 부채비율 82.60 %   79.90 %   76.61 %   유동비율 113.31 %   104.02 %   79.97 %   수익성 자기자본수익률 13.50 %   14.75 %   12.38 %   영업이익률 3.79 %   4.92 %   4.96 %   성장성 매출액증가율 24.21 %   30.34 %   40.53 %   영업이익증가율 -18.81 %   29.32 %   201.75 %    코오롱패션머티리얼 주 가 지 표 구 분 2011.12.31 2010.12.31 2009.12.31   EPS (주당순이익) 3,083 원   1,254 원   875 원     PER (주가수익비율)   공모가 대비 4.70   11.56   16.57     BPS (주당순자산가치) 22,841 원   8,500 원   7,070 원     PBR (주가순자산비율) 0.63   1.71   2.05     SPS (주당매출액) 106,872 원   34,655 원   26,588 원     PSR (주가매출액비율) 0.14   0.42   0.55   1.사업현황   - 당사는 합성섬유의 생산에서 기능성원단의 제조 판매에 이르는 섬유소재의 일관 사업 체제를 구축하여 사업을 영위.   가. 업계의 현황 및 전망 - 합성섬유 산업은 석유화학과 밀접하게 연계되는 하이테크산업으로 초기 제조설비 구축 시 대규모 설비투자가 필요한 자본집약적 장치산업이며, 차별화된 고부가가치 제품 개발능력을 필수적으로 갖추어야 하는 기술집약적 산업 - 섬유산업은 성숙 및 사양 산업 이라는 이미지가 강하나 실제로 전 세계 섬유 생산량은 지속적으로 증가. - 중국 및 후발개도국의 섬유 소비 증가와 산업용도 확대 추세 등을 살펴볼 때 꾸준한 생산 증가가 예상되며 천연섬유 증가의 한계로 화학섬유의 생산량이 주도적으로 늘어날 것으로 예상.     2.매출현황   [ 원사사업 매출 현황 ] [단위 : 톤, 백만원] 구분 2011년(제4기) 2010년(제3기) 2009년(제2기) 금액 비중 수량 금액 비중 수량 금액 비중 수량 폴리에스터 직수출 9,464 4.30% 3,507 7,078 4% 3,157 5,863 4% 2,617 (제품) LOCAL 116,909 52.60% 42,745 103,197 58% 43,835 98,742 62% 47,024 　 내수 95,801 43.10% 42,460 67,919 38% 33,514 53,484 34% 27,005 　 계 222,174 100% 88,713 178,194 100% 80,506 158,089 100% 76,646 나일론 직수출 34,765 18.30% 7,017 37,683 23% 8,698 37,765 30% 11,529 (제품) LOCAL 113,941 59.90% 23,475 97,103 59% 23,146 63,656 51% 17,966 　 내수 41,379 21.80% 14,382 30,421 18% 7,018 22,449 18% 6,112 　 계 190,084 100% 44,874 165,207 100% 38,862 123,870 100% 35,606 폴리에스터 직수출 0 0.00% 0 43 0% 12 81 1% 22 (상품) LOCAL 33,669 72.00% 11,712 20,478 66% 7,744 6,616 53% 3,234 　 내수 13,123 28.00% 4,477 10,547 34% 4,209 5,761 46% 2,823 　 계 46,792 100% 16,190 31,068 100% 11,965 12,457 100% 6,079 나일론 직수출 1,640 8.10% 279 737 3% 118 45 1% 0 (상품) LOCAL 16,672 82.10% 3,976 19,620 90% 5,626 5,810 88% 1,675 　 내수 1,997 9.80% 522 1,450 7% 239 711 11% 100 　 계 20,309 100% 4,778 21,807 100% 5,983 6,566 100% 1,775 용역 내수 764 100% 　 317 100% - 453 100% - 원사사업계 직수출 45,869 9.60% 10,804 45,541 11% 11,985 43,754 15% 14,168 LOCAL 281,191 58.60% 81,908 240,398 61% 80,351 174,824 58% 69,899 내수 153,064 31.90% 61,842 110,337 28% 44,980 82,405 27% 36,040 합계 480,125 100% 154,554 396,276 100% 137,316 300,983 100% 120,107   3. 재무현황 [2011년 3분기] 구 분 세부항목 웅진케미칼 티케이케미칼 수익성비율 총자산순이익율 3.00% 4.30% 자기자본순이익율 6.80% 15.80% 매출액순이익율 2.80% 2.80% 매출액영업이익율 4.20% 2.80% 안정성비율 부채비율 132.60% 154.00% 차입금의존도 32.90% 26.90% 유동비율 117.90% 95.10% 활동성비율 매출채권회전율(회)              7.7         10.2 성장성비율 매출액증가율 22.20% 17.20% 영업이익증가율 -26.00% -47.20% 총자산증가율 10.80% 13.30%   4. 공모후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수) 주주 신고서 제출일 의무보호예수 보호예수기간 관계 현재 주식수 주식수 코오롱인더스트리 6,000,000 6,000,000 상장일로부터 최대주주 본인 6개월간 우리사주조합 600,000 600,000 상장일로부터 우리사주조합 (공모배정분) 1년간 합계 6,600,000 6,600,000 - -   5.요약재무제표 구 분 2010년 2009년 2008년 (제3기) (제2기) (제1기) 회계처리기준 K-GAAP K-GAAP K-GAAP [유동자산] 111,204 70,487 131,235 [비유동자산] 132,660 137,154 84,318 자산총계 243,864 207,641 215,553 [유동부채] 106,910 88,142 114,325 [비유동부채] 1,396 1,926 1,763 부채총계 108,306 90,068 116,088 [자본금] 74,483 74,483 74,483 [자본조정] 17,812 17,812 17,812 [기타포괄손익누계액] 4,376 5,071 　 [이익잉여금] 38,887 20,207 7,170 자본총계 135,558 117,573 99,465 매출액 516,245 396,074 281,838 영업이익 25,395 19,638 6,509 당기순이익 18,679 13,037 7,170