태양광업체 에스에프씨(SFC), 코스닥 상장
세계 최고 수준의 태양광 모듈용 백시트 업체로 도약 기대돼
에스에프씨(SFC)가 조만간 코스닥 시장에 상장될 예정이다. 에스에프씨는 지난 1991년12월 법인으로 전환한 국내 최초 태양광(PV) 모듈용 백시트(후면판) 전문업체이다.
에스에프씨는 10일 여의도에서 기자간담회를 갖고 이달 말 코스닥 상장에 대한 청사진을 밝혔다.
박원기 SFC대표는 "최근 태양광 산업이 유럽시장 침체에 따라 일시적으로 성장이 둔화 됐지만 최대 전력생산국가들이 정책적 태양광 지원 사업으로 자국 시장을 독려하고 있다"면서 "태양광 시장이 점차 활력을 되찾고 있는 만큼 이번 상장을 통해 우수한 품질을 기반으로 세계 최고의 백시트 전문 기업으로 성장해 나가겠다"고 포부를 밝혔다.
이 업체는 2006년 오스트리아, 독일, 미국에 이어 태양광 모듈용 백시트를 개발하는 데 성공해 국내는 물론 중국과 인도 등지에 공급하고 있다.
특히 국내에서는 태양광 모듈용 백시트를 독점 생산하고 있다. 그 외에도 라미넥스 필름을 비롯한 디지털 카메라 인화지, 인쇄용 필름, 컬러 잉크젯 필름, 실사(광고용) 필름 등 PET(합성수지) 계통의 특수필름도 생산 판매하고 있다.
에스에프씨는 2008년 이후 연평균 48.85%의 성장률을 기록하고 있는 기업으로 지난해 매출액, 영업이익, 당기 순이익은 각각 889억, 149억, 87억원을 달성했다. 2009년 대비 매출액은 53%, 영업이익은 148%, 당기 순이익은 77% 증가했다.
에스에프씨는 현재 진출해 있는 중국, 인도, 유럽 시장을 포함해 앞으로 전 세계 해외 주요 시장에 수출하는 계획을 세우고 있다.
에스에프씨의 총 공모주식수는 163만2900주로 주당 공모희망밴드는 1만3500원~1만7000원이며, 이번 공모를 통해 총 220~278억원을 조달할 예정이다.
오는 11월15~16일 수요예측을 거쳐 11월21~22일 청약 예정이며, 상장 예정일은 11월 30일이다. 우리투자증권이 대표 주관하며, 인수단으로 SK증권이 있다. 공모자금은 시설투자 및 운영자금 등에 사용될 예정이다.
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| 종목명 |
에스에프씨 |
진행상황 |
공모주 |
| 시장구분 |
코스닥 |
종목코드 |
112240 |
| 업종 |
플라스틱 필름, 시트 및 판 제조업 |
| 대표자 |
박원기 |
기업구분 |
중소일반 |
| 본점소재지 |
(350-841) 충남 홍성군 구항면 공리 456-3 |
| 홈페이지 |
www.sfcltd.co.kr |
대표전화 |
041-632-0700 |
| 최대주주 |
박원기 |
| 매출액 |
88,933 (백만원) |
법인세비용차감전
계속사업이익 |
19,715 (백만원) |
| 순이익 |
8,754 (백만원) |
자본금 |
1,200 (백만원) |
| 총공모주식수 |
1,632,900 주 |
액면가 |
500 원 |
| 상장공모 |
신주모집 : 1,632,900 주 (100%) / 구주매출 : |
| 희망공모가액 |
13,500 ~ 17,000 원 |
청약경쟁률 |
82.8:1 |
| 확정공모가 |
14,000 원 |
공모금액 |
22,861 (백만원) |
| 주간사 |
우리투자증권 |
주식수: 326,580 주 / 청약한도: 10,000 주 |
| 인수회사 |
주식수 |
청약한도 |
기타 |
| SK증권(주) |
97,974 주 |
9,000 주 |
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주요
공모일정 |
수요예측일 |
2011.11.15 ~ 2011.11.16 |
| 공모청약일 |
2011.11.21 ~ 2011.11.22 |
| 배정공고일(신문) |
2011.11.21 (주간사 홈페이지 참조) |
| 납입일 |
2011.11.24 |
| 환불일 |
2011.11.24 |
| 상장일 |
2011.11.30 |
| 공모사항 |
| 확정공모가 |
14,000 원 |
| 주당액면가 : 500 원 |
| 희망공모가액 : 13,500 ~ 17,000 원 | |
| 총공모주식수 |
1,632,900 주 |
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그
룹
별
배
정 |
우리사주조합 |
13,559 주 (0.8%) |
청약증거금율 : 100% |
| 기관투자자등 |
1,292,761 주 (79.2%) |
최고한도 : - 주 |
| 일반청약자 |
326,580 주 (20.0%) |
청약증거금율 : 50% |
| 청약 최고한도 : 10,000 주 |
최저 : - 주 | |
| IR일정 |
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| 신규상장 |
| 신규상장일 |
2011.11.30 |
현재가 |
- 원 (%) | |
